要點一:所屬板塊 深成500板塊,三網融合板塊,虛擬現實板塊,海南板塊,文化傳媒板塊,HS300_板塊,社保重倉板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 傳播與文化產業的投資、開發、管理及諮詢服務;信息集成、多媒體內容製作與經營;廣告策劃、製作和經營;多媒體技術開發與投資;電子商務;燃氣開發、經營、管理及燃氣設備銷售;高科技風險投資;貿易及貿易代理(最終以工商行政管理部門核准的經營範圍為準)。公司是海口市唯一的管道燃氣建設經營單位,海南省重點基礎設施建設單位,是海口市實施《海口市煤氣規劃》的唯一承擔者,擁有海口市管道燃氣供應體系。公司獨家承擔海口市燃氣管道施工和管道燃氣供應,已形成了燃氣資產租賃經營和管網公司股權委託管理的業務運作模式。
要點三:上海渝富入主 2011年7月財政部批准上海渝富以4.923元/股受讓首都機場集團持有的公司無限售條件流通股2.67億股(占19.65%)。本次股份轉讓完成後,上海渝富與新華聞投資並列成為公司第一大股東,其承諾本次股份轉讓完成後12個月內不減持公司股份,並於2012年12月31日前將其管理的全部或部分媒體資產注入公司,如其控股股東國廣環球傳媒控股公司(占其50%)將擁有或管理的傳媒資產注入公司的,也視同履行承諾。上海渝富成立於2010年12月6日,註冊資本4.88億元,主要從事資產管理,投資管理,商務信息諮詢,企業管理諮詢業務。
要點四:國廣控股 國廣控股為上海渝富的控股股東,持有其50%股份。國廣控股的直接股東分別為國廣發展和嘉融投資,各持50%股份。國廣發展則系中國國際廣播電台全資子公司,嘉融投資持股比例在20%以上的股東分別為上市公司同方股份(其占25%,實際控制人為清華大學),浙報傳媒集團(其占20%,實際控制人為浙江日報報業集團)。國廣控股是中國國際廣播電台為擴大媒體與文化產業規模,提高媒體與文化產業水平而設立的媒體和文化產業唯一運營和發展平台,主要承擔中國國際廣播電視網路台下經營性業務的運營任務,擁有包括廣播,電視,出版,網路和新媒體等在內的全媒體業務經營資源,旗下公司包括國廣光榮(廣播業務),國廣東方(網際網路和IPTV業務),國視通訊(手機電視業務)等。
要點五:定增購買資產 2013年2月,公司向華路新材、上海常喜、上海大黎發行股份購買其合計持有的華商傳媒38.75%股權;向西安銳盈發行股份購買其持有的華商數碼20.4%股份、華商廣告20%股權、陝西黃馬甲49.375%股份、華商網路22%股權、華商卓越文化20%股權、重慶華博傳媒15%股權、吉林華商傳媒15%股權、遼寧盈豐傳媒15%股權;向拉薩澄懷、拉薩觀道、天津大振發行股份購買其合計持有的澄懷科技100%股權。此次交易完成後,公司將持有華商傳媒及澄懷科技100%股權;公司與華商傳媒合併持有華商數碼、華商廣告、華商網路、重慶華博傳媒、吉林華商傳媒、遼寧盈豐傳媒100%股權以及陝西黃馬甲90%股權;公司與華商廣告合併持有華商卓越文化100%股權。此次定向增發發行價格為6.5元/股,合計成交金額約為315,085.35萬元。通過此次交易,將有效拓展公司的產品寬度,增加新的盈利增長點,實施“全媒體、大文化”的發展戰略;收購主要子公司的少數股東權益,改善公司治理結構。
要點六:人保控股 公司並列第一大股東上海新華聞投資公司的實際控制人為人保投資控股公司。人保控股於07年8月設立,為中國人民保險集團的全資子公司,人保集團是一家綜合性保險(金融)公司,註冊資本為306億元,旗下擁有人保財險,人保資產,人保健康,人保壽險,人保控股,華聞控股,人保資本,人保香港,中盛國際,中人經紀,中元經紀和人保物業等十餘家專業子公司,人保集團還持有中誠信託32.35%的股權,形成了保險金融產業集群(2011年6月,人保控股擬轉讓華聞控股55%股權,可能導致公司實際控制人發生變化)。
要點七:收購國廣光榮 2013年1月,公司與北京國廣光榮廣告有限公司現股東國廣環球傳媒控股有限公司、烏魯木齊中盛天譽股權投資管理有限公司、北京江河大禹科技中心(有限合夥)簽署《股權轉讓協定》,公司分別以現金方式購買國廣控股、中盛天譽和江河大禹分別持有的國廣光榮51%、29%和20%股權,股權轉讓價格分別為34,680萬元人民幣、19,720萬元人民幣和13,600萬元人民幣,合計購買國廣光榮100%股權,股權轉讓價格合計為68,000萬元人民幣。國廣光榮成立於2002年11月29日,註冊資本為5,000萬元人民幣。經營範圍為設計、製作、發布、代理廣告等。截至2012年12月31日,資產總額為16,881.39萬元人民幣,負債總額為8,103.74萬元人民幣,歸屬於母公司所有者權益為8,777.64萬元人民幣,2012年度實現營業收入15,598.2萬元人民幣,營業利潤6,761.75萬元人民幣,歸屬於母公司所有者淨利潤4,762.5萬元人民幣。此次交易為公司實際控制人國廣控股將其擁有的媒體項目注入公司之行為,將有利於公司在新的媒體領域的拓展,符合公司業務發展的需要,有利於提高公司的影響力和未來的盈利能力,有利於公司的發展,符合公司及全體股東的利益。
要點八:華商傳媒 控股子公司陝西華商傳媒集團有限責任公司(註冊資本20000萬元,公司占61.25%)已經取得獨家代理經營華商報業“五報”(即《華商報》,《新文化報》,《華商晨報》,《重慶時報》,《大眾生活報》),“四刊”(即《錢經》,《名仕》,《淑媛》,《大眾文摘》)經營性業務的權利,經營權期限為期三十年,至2037年或2038年止。2010年度華商傳媒營業收入為204106萬元,淨利潤為23891萬元。
要點九:資產注入預期 2012年4月,公司並列第一大股東上海渝富收到持有其50%股權的股東——國廣環球傳媒控股有限公司《關於股東變更的函》,獲知原持有國廣控股 50%股權的股東——嘉融投資有限公司因戰略調整需要將其持有的國廣控股50%股權全部轉讓給無錫金正源投資發展有限公司。變更後,無錫金正源和國廣傳媒各持有國廣控股50%股權。上海渝富和上海新華聞投資公司仍為公司控股股東。國廣控股表示擬繼續按照相關程式,努力將擁有的或管理的優質傳媒資產注入本公司.
要點十:證券時報傳媒 深圳證券時報傳媒有限公司(註冊資本10000萬元,公司占比84%)與證券時報簽訂《經營業務授權協定》,證券時報社已經授予時報傳媒有關《證券時報》的商業廣告等相關業務的獨家經營權三十年(2006-2036年)。2010年度證券時報傳媒實現營業收入40898萬元,淨利潤6277萬元。
要點十一:管道燃氣特許經營 公司是海南省重點基礎設施建設單位,是海口市實施《海口市煤氣規劃》的唯一承擔者,海口市管道燃氣的唯一經營者,擁有海口市管道燃氣供應體系。2006年12月,子公司海南民生管道燃氣有限公司獲得海口市管道燃氣特許經營權,有效期限為25年(2007-2031年),業務範圍為管道燃氣經營(包括以管道輸送形式向用戶供應天然氣,仿天然氣及其他氣體燃料,並提供相關管道燃氣設施的維護,運行,搶修搶險業務等)。海南民生是公司直接持有99.88%股權,間接持有0.12%股權的控股子公司,註冊資本50000萬元。2010年度民生燃氣實現合併營業收入62106萬元,淨利潤982萬元。
要點十二:新海岸置業 新海岸置業註冊資本6000萬元,公司持有其83.50%股權,其下屬子公司擁有位於海口市桂林洋農場開發區的土地共6宗地,總土地面積為55998.41平方米,土地用途為住宅,商住和餐飲旅館業用地,評估值為2942.9萬元。新海岸置業主要業務為房地產開發經營,旅遊項目開發等。2010年度新海岸置業實現合併營業收入20.66萬元,合併營業利潤1241.98萬元。
要點十三:征地補償 海南市政府決定收回(徵收)長流油氣項目相關土地及海域使用權,並對土地及地上建築物,海域使用權按有關規定給予公司補償。長流油氣項目相關資產屬於公司全資控股子公司長流油氣公司及其下屬子公司中油管道公司所有。長流油氣項目是集液化石油氣和成品油的接收,儲存,輸配,中轉為一體的項目。項目占地面積為238033.96平方米,使用海域面積為225671平方米,已建成投產8台1000立方米液化石油氣球罐,2台5000立方米柴油儲罐,4台2000立方米汽油儲罐,1座5000噸級油氣碼頭及相關配套設施。有關長流油氣項目的補償工作,公司將與海南港航控股有限公司具體協商處理。
要點十四:海南土地開發 2010年8月,授權公司控股子公司海南豐澤投資開發有限公司(註冊資本1億元,上市公司占50%,新海岸置業占40%)購買海南澄邁華僑農場有關土地使用權及土地開發之事項,但累計投資總額不超過15000萬元,如超過該許可權需報公司董事會審批。豐澤投資擬受讓澄邁華僑農場位於澄邁華僑農場內面積為2978.03畝,包含華僑農場管轄境內的原“名優水果種植基地”土地2499.89畝和穿插其間的土地483.14畝。土地使用年限為50年。
要點十五:鴻立投資 上海鴻立投資有限公司註冊資本2億元(公司占98%,民生燃氣占2%),主要業務為實業投資,基礎設施項目投資,房地產投資,傳播與文化產業的投資,開發,管理及諮詢服務等。2010年度上海鴻立實現營業收入10049萬元,淨利潤2601萬元。
要點十六:創投(參股激動網路) 北京華商盈通投資有限公司是華商傳媒集團的全資子公司,目前管理資金約20億人民幣,主要從事股權性投資,尤其重點投資於擬上市公司的股權。華商盈通目前已成功投資了十幾家企業和兩家基金,涉及行業包括傳媒,網際網路,工程機械,電子技術,消費品等。2010年8月北京盈通以2000萬元向上海激動網路有限公司增資,占其增資後註冊資本的5.556%,激動網路主要經營網際網路視頻服務等。
要點十七:重組預案 2014年5月,公司擬通過向特定對象非公開發行股份並支付現金的方式,購買掌視億通100%股權、精視文化60%股權、邦富軟體100%股權及漫友文化85.61%股權,上述標的資產合計作價27.99億元。此外,公司擬定增募集配套資金不超過9.2億元用於本次部分現金支付對價。公司股票將於5月30日復牌。根據方案,公司本次發行股份購買資產價格為13.68元/股,配套融資的新增股份發行價格為不低於12.31元/股。交易完成後,預計本次發行股票的數量最高將達到約20949.69萬股。重組完成後,國廣資產持有公司13.00%股份,仍為公司控股股東。公司的實際控制人和最終控制人均未發生變。公告顯示,本次重組標的資產所對應的經審計淨資產賬面價值為3.47億元,評估值為27.97億元,評估增值率為706.80%。掌視億通是一家致力於運營商視頻業務的公司;精視文化則專業從事樓宇電梯框架廣告;邦富軟體主營業務為網際網路輿情管理解決方案;漫友文化則從事漫畫期刊、漫畫圖書及衍生動漫服務業務。根據公司與交易對方簽署的《盈利預測補償協定》,標的資產2014年度至2016年度淨利潤預測數合計分別為1.99億元、2.66億元和3.54億元。
要點十八:控股股東轉讓公司股份 引入戰略投資者 2015年4月16日公告,公司控股股東國廣資產與匯垠澳豐4月15日簽署了《關於華聞傳媒投資集團股份有限公司之股份轉讓協定》,國廣資產將其持有的公1.03億股轉讓給匯垠澳豐或其指定方,占公司已發行股份的5%,每股轉讓價格為人民幣13.76元,轉讓價款為14億元。廣州匯垠澳豐股權投資基金管理有限公司為廣州產業投資基金管理有限公司旗下基金管理公司,廣州基金是廣州市政府為推進產業轉型升級、放大財政資金引導效應、激活社會投資、強化區域金融中心地位,專門成立的產業投融資平台並已經與大型傳媒集團合作,意在打造具有南粵特色,輻射全國,以“內容+平台+終端”聚合成的傳媒集團。
要點十九:定向增發-募資39.154億投資主業 2015年8月30日晚間發布定增預案,公司擬以不低於16.18元/股,向不超過10名特定對象非公開發行不超過2.42億股,募集資金總額不超過39.154億元用於移動視頻項目、網際網路電視項目及影視劇生產和採購項目。其中公司實際控制人及其控制的企業不參與此次認購,公司股票將於8月31日復牌。
要點二十:控股股東擬變更 2015年12月3日晚間公告稱,公司控股股東國廣資產於12月3日與南通天地澤鑫投資管理有限公司簽署合作意向書,擬向後者轉讓其持有的公司全部14650.013萬股(占公司總股本的7.14%),轉讓價格擬定15.45元/股。上述轉讓若完成後,國廣資產將不再直接持有公司股份,南通天地將成為公司第一大股東和控股股東。南通天地成立於2015年11月23日,現註冊資本為1000萬元,法定代表人為孫靈飛。南通天地現有股東為孫靈飛(持有51%股權)和姚三春(持有49%股權)。根據《合作意向書》約定,國廣資產擬以現金形式對南通天地進行增資,增資後占南通天地註冊資本的比例為40%。